Funil de Vendas
Oportunidades por etapa
Receita Esperada x Fechada
Comparativo por mês
Top Produtos
Por receita fechada
Ranking de Vendedores
Vendas fechadas
Origem dos Leads
De onde vêm seus clientes
Precisa de atenção
Negociações paradas ou com contato agendado
Atividade Recente
Últimas movimentações
Receita por Produto
Somente negócios fechados (ganhos)
Receita por Categoria
Participação no faturamento
Itens Vendidos (negócios ganhos)
Detalhe de cada produto que saiu
Receita por Vendedor
Fechado no período
Taxa de Conversão
Ganhos ÷ oportunidades encerradas
Próximos envios
Últimas respostas
Mensagens de campanha que tiveram retorno
Um contato por linha: nome e número com DDD (nome opcional). Duplicados são ignorados.
Ao atingir o limite do dia, continua no dia seguinte no mesmo horário de início.
WhatsApp conectado
É deste número que saem as respostas, os disparos e o atendimento
Chave do Gemini
O "cérebro" da IA — grátis em aistudio.google.com/apikey
A chave é testada antes de salvar e fica só no seu PC (arquivo .env do agente).
Onde o CRM encontra o agente (o programa iniciar-bot.bat). Normalmente não precisa mudar.
Comportamento
Quando a IA responde e como o CRM reage às mensagens
Desligue para pausar todas as respostas automáticas.
Desligado: só números liberados e quem recebeu campanha.
Se você responder pelo CRM ou pelo celular, a IA para naquela conversa até você reativá-la.
Todo contato novo que escrever no WhatsApp entra como cliente em "Novo Lead", origem WhatsApp.
Onde a IA responde
Particular, grupos ou os dois
Instruções da IA
Quem a IA representa, o tom e o que ela pode informar. Use só informações verdadeiras.
Planilha de produtos e preços
A IA consulta esta planilha para responder preços — ela só informa o que estiver aqui
Nenhuma planilha enviada — a IA não informa preços.
Envie .xlsx ou .csv com cabeçalho na 1ª linha (coluna de produto e de preço), ou clique em Usar produtos do CRM para mandar o catálogo cadastrado aqui.
App da Meta
Feito uma única vez — é o que permite o botão "Conectar com Facebook"
Como criar o app (uns 15 minutos)
- Acesse developers.facebook.com → Meus apps → Criar app. Escolha o tipo Empresa e vincule ao seu portfólio empresarial.
- No app, adicione o produto Login do Facebook para Empresas.
- Em Login do Facebook para Empresas → Configurações, em "URIs de redirecionamento do OAuth válidos", coloque:
http://localhost:5000/meta/callback - Em Configurações do app → Básico, copie o ID do app e a Chave secreta do app e cole aqui ao lado.
- Recomendado (conexão que não expira): em Login do Facebook para Empresas → Configurações, crie uma configuração do tipo "Token de acesso do usuário do sistema", com a permissão ads_read e sua conta de anúncios. Copie o ID da configuração.
- O app pode ficar em modo Desenvolvimento: para usar nas suas próprias contas não precisa de aprovação da Meta.
Conectar com Facebook
Login só de leitura: o CRM não altera nada nos seus anúncios
Marque só as contas da sua empresa. Contas de clientes ficam de fora.
Como o rastreio funciona
Nada a configurar por campanha
- Vale para anúncios de clique para o WhatsApp que mandam para o número conectado no agente.
- O lead chega com o ID do anúncio escondido na 1ª mensagem; o CRM descobre campanha › conjunto › anúncio e grava no cadastro, com origem "Meta Ads".
- Campanhas novas entram sozinhas. Uma parte pequena de leads pode chegar sem a etiqueta (depende do aparelho do cliente).
- Com a conta conectada, a aba Resultados mostra também o investimento, o custo por lead e o retorno (ROAS).
Página de rastreio
O link que registra o clique e abre o WhatsApp com um código
Como publicar (uma vez)
- No Console do Firebase → Firestore → Regras, cole o bloco do arquivo
rastreio\regras-firestore.txte publique. - Instale o Node.js e, num terminal dentro da pasta
rastreio, rode:npm i -g firebase-tools·firebase login·firebase deploy --only hosting --project construnova-crm - O endereço fica
https://construnova-crm.web.app/wa.html. Se publicar em outro lugar, troque abaixo.
Google Ads
Configure uma vez na conta — vale para todas as campanhas
- Nos anúncios, use como URL final o endereço da página:
- Em Administrador → Configurações da conta → Acompanhamento, cole no Sufixo do URL final:
O Google preenche sozinho campanha, grupo, anúncio e palavra-chave em cada clique. Deixe a codificação automática ligada.
Links para outras origens
Bio do Instagram, site, e-mail, QR Code de panfleto…
Nomes das campanhas do Google
O Google envia só números — dê um nome uma vez e ele aparece nos relatórios